Gestor de cartera

Un gestor de cartera puede ser un individuo o trabajar con un grupo que gestiona la misma cartera. Durante su jornada laboral pasarán mucho tiempo en reuniones, al teléfono, respondiendo al correo electrónico o a mensajes de texto. Durante este tiempo, pueden esperar:

• Estudiar las tendencias económicas, así como los acontecimientos actuales y cómo éstos pueden afectar a los mercados financieros.
• Analizar los datos financieros y su rendimiento histórico.
• Analizar los datos de la empresa, así como su rendimiento individual.
• Redactar informes o crear presentaciones.
• Reunirse con inversores de alto nivel.
• Recomendar inversiones para los fondos.

Un gestor de cartera también puede optar por un papel más activo en las inversiones gestionadas. Los gestores pasivos utilizarán los datos para invertir en inversiones a largo plazo que normalmente se entiende que crecen con el tiempo sin mucha interacción. Los gestores activos negociarán más a menudo e intentarán batir el crecimiento del mercado. Los inversores decidirán qué tipo de inversión quieren que hagan sus gestores.

Para los gestores de hedge funds
Si se trata de un fondo de cobertura de un solo gestor, el Gestor de Cartera reunió el capital y es responsable de todo él; si es un fondo multigestor, se le asignó una determinada cantidad de activos bajo gestión (AUM) para invertir. Independientemente del tipo de fondo, el Gestor de Cartera toma las decisiones finales de negociación, supervisa el riesgo y toda la cartera, y supervisa las operaciones de back office y middle office, como el cumplimiento normativo, las TI y la contabilidad.

TRABAJOS ANTERIORES ANTES DE CONVERTIRSE EN GESTOR DE CARTERAS: 

Las tareas del analista incluyen: 

• Seguimiento de las tendencias del sector y de la empresa.
• Hablar con directivos, clientes y proveedores de empresas de cartera actuales o potenciales.
• Responder a las preguntas de los analistas senior y los gestores de cartera y explicar/defender sus ideas.
• Generación de ideas de inversión.
• Creación de modelos financieros y valoraciones para respaldar sus ideas.
• Realización de la diligencia debida, a menudo con visitas in situ y "comprobaciones de canal".

Las tareas del Analista Senior (Jefe de Sección) incluyen: 

• Tareas similares a las del Analista pero con responsabilidades adicionales: 
• Como los nombres alternativos implican, a menudo se especializa en un sector, industria o estrategia.
• Dedica más tiempo a proponer sus ideas a los gestores de cartera, a proponer ideas y a que los analistas las desarrollen y apoyen.
• Dedica más tiempo a la gestión: desarrollar a los analistas que están por debajo de usted para que le ayuden con el trabajo, conseguir que los PM confíen en usted y labrarse una reputación entre los analistas de investigación de renta variable y los equipos directivos.
   

• Gran capacidad de comunicación oral y escrita.
• Excelente en el análisis de datos y la comprensión de las tendencias de los datos.
• Razonamiento deductivo y comprensión de relaciones causa/efecto complejas.
• Conocimientos informáticos: procesamiento de textos, análisis de bases de datos y hojas de cálculo.
• Gran dominio de las matemáticas, incluidos el cálculo y la estadística.
• Capacidad de atención al cliente
• Administración y Gestión.
• Economía y Contabilidad.

• Empresas de gestión de patrimonios
• Fondos de pensiones
• Fundaciones (fondos de dotación)
• Compañías de seguros
• Bancos
• Fondos de alto riesgo
• Sociedades de valores

Al igual que muchos puestos del sector financiero, los Gestores de Cartera trabajan muchas horas la mayor parte del tiempo. No se trata de un puesto de nivel inicial, por lo que puede esperar trabajar durante algún tiempo en un puesto diferente de análisis financiero. Esto significa que ya habrá pasado un tiempo teniendo éxito en un puesto antes de pasar a otro.

Los gestores de carteras suelen crear beneficios a través del crecimiento de los valores públicos. El aumento de la inversión a través de empresas de capital riesgo elimina parte de este potencial.

La gestión de carteras sigue recurriendo cada vez más a la recopilación y el análisis de datos. También aumenta el uso de la tecnología, ya que los programas informáticos son capaces de realizar predicciones más complejas sobre el rendimiento de un valor.

También aumenta el tratamiento de temas ajenos al ámbito financiero. Las empresas están desarrollando una mayor preocupación por el medio ambiente y la diversidad de sus recursos humanos. Algunos gestores de cartera están utilizando estas preocupaciones para ayudar a aumentar la percepción pública y los beneficios de una empresa.

• Anotación de resultados en eventos deportivos.
• Lecciones y clases de matemáticas.
• Gestionar negocios personales, como puestos de limonada.
• Ayudar a gestionar concesiones u otras actividades relacionadas con el negocio.